Aangetrokken door talloze dwaallichtjes maken Tijl en Nele een wandeling door de duinen. bij Veere, waar Tijl torenwachter is. Op aandringen van Nele smeren zij zich in met toverzalf en krijgen dan een visioen. Een reuzehand slingert hen de lucht in. Uiteindelijk beseffen zij dat ondanks bloed en tranen, Noord- en Zuid Nederland door een gordel van vriendschap zullen worden verenigd. Daarvoor zullen eerst de zeven hoofdzonden, door vuur gelouterd, in zeven deugden veranderen. Zo wordt hovaardij- edele fierheid; gierigheid wordt zuinigheid; gramschap wordt levendigheid; onkuisheid wordt liefde; nijd wordt wedijver; traagheid wordt dromerij van dichters en gulzigheid wordt eetlust.